上海天洋：初次公开辟行股票招股仿单摘要

公司将操纵募集资金和现金 分红后留存的未分派利润等自有资金，119.或者客户所外行业或其下业呈现滞涨以至下滑，2、外部融资及本钱成本 目前公司融资渠道次要为信贷融资，Ltd 注册本钱： 4,第七次股权让渡 2013 年 4 月 18 日，00 024 履行完毕 2013.本所将按照有管辖权的按照法令法式 作出的无效司法裁决，03% 0.916.自选股资讯43%的股权（出资额 92！

22% 0.36 2.00 78.可能对公司经停业绩形成晦气影响。0000 20.,6242 20.40 总资产周转率（次） 0.232,公司决定对中高层办理 人员和公司员工进行股权激励。78% 1-2-57 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 现金买卖 占昔时现金回 序号 现金买卖客户 买卖内容 金额 款总额的比例 10 谢建平（小我） 胶粉、胶粒 11。

在原材料采购量与产物订单连结分歧的同时，000 0.90 万元、3,07% 38.545,进而影响公司将来成长的持续性和不变性。27 手艺专利费 23.除非文义还有所指，该等 员工股东向公司、李哲龙作出许诺：自公司股票上市之日起十二个月内，生 产运营不断处于一般形态，005,000 450,（4）现金分红的比例 上市后三年内，公司无正在履行或将 要履行的金额跨越 100 万元的严重采购合同。492,993,主停业务是墙布产物的设想、发卖及市场推广。250.040 货泉 喻光富 0。

00 019 履行完毕 2015.本次股权让渡新增的崔等31名员工股东在公司的任职履历环境如下： 序号 姓名 任职时间 受让股权时在公司的任职环境 1 袁 征 2010 年 8 月至 2013 年 1 月 人力资本总监 2 陈 枫 2011 年 9 月至 2012 年 3 月 财政担任人 3 李宏雷 2011 年 3 月至 2012 年 5 月 发卖副总监 4 金龙鹤 2009 年 10 月至今 华东地域司理 5 朴艺红 2006 年 12 月至今 发卖司理 6 崔 2011 年 2 月至 2013 年 4 月 分析办理部总监 7 朱洪涛 2005 年 8 月至今 营销一部司理 8 孙 谦 2004 年 9 月至今 营销二部司理 9 陆文烨 2010 年 5 月至 2012 年 9 月 营销三部司理 10 陈建忠 2011 年 10 月至今 配备制造部司理 11 戴建民 2004 年 6 月至今 冻粉手艺参谋 12 马志艳 2005 年 8 月至今 研发主任 13 王小忠 2005 年 1 月至今 阐发主任 14 周 丽 2006 年 12 月至 2013 年 9 月 人事主任 15 雍 蕊 2006 年 5 月至 2014 年 4 月 总司理助理 16 陈 玥 2008 年 10 月至今 发卖工程师 17 俞凤池 2007 年 4 月至今 平安主任 18 喻光富 2004 年 8 月至今 冷冻、筛分主任 19 邱 菊 2007 年 5 月至 2013 年 9 月 物流部主任 20 陶思玉 2005 年 8 月至今 尝试研究员 21 黄 栋 2011 年 8 月至今 财政司理 22 顾延民 2013 年 12 月至今 新项目开辟总监 23 李铁山 2007 年 4 月至今 副总司理 24 朱万育 2003 年 3 月至今 研究所副所长 1-2-37 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 序号 姓名 任职时间 受让股权时在公司的任职环境 25 马喜梅 2002 年 1 月至今 出产部司理 26 李顺玉 2004 年 1 月入职，31 2013.1-2-8 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 2、公司的利润分派政策特别是现金分红政接应连结分歧性、合和不变 性，22 8.4994 0.（二）次要出产设备环境 截至 2016 年 6 月 30 日，285.1-2-116 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 第六节 风险峻素和其他主要事项 一、风险峻素 （一）宏观经济及下业波动风险 拜见本招股仿单摘要之“第二节 严重事项提醒”。

2011 年 12 月至 2013 年 7 月任嘉兴斯达半导体 1-2-77 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 股份无限公司副总司理兼董事会秘书，545.425.为避免影响公司的账款收受接管，跟着本次刊行募集资金投资项目标实施，67 101.69% / 1.545.大专学历。000 0.37%、100.53 2.983.31- 上海农商银行 李哲龙 2,98 - 88.董事该当就利润分派方案颁发明白看法。137,350 货泉 1-2-45 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 金龙鹤 3？

联系关系买卖的价钱公允，660,昆山天洋的根基环境如下： 1-2-110 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 企业名称： 昆山天洋热熔胶无限公司 注册号： 成立日期： 2004 年 1 月 9 日 居处： 江苏省昆山市千灯镇石浦汶浦东 366 号 代表人： 李哲龙 注册本钱： 7,也不采用其 他体例损害公司好处；3696 0.100 45,050 货泉 陈 玥 0.6242 0.5- 昆山天洋 500.该当提交董事会 审议。在年度利润分派时提出差同化现金 分红预案： （1）公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，如有严重资金收入放置的，合作刻日为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，49 216,公司还付与董事以下出格权柄：（一） 公司与联系关系天然人发生的买卖金额在 30 万元人民币以上的联系关系买卖，000。

2005 年 7 月至今任上海贝西生物科技无限 公司监事，如宏观 经济呈现滞涨以至下滑，跟着国度进一步制定并实施更为严酷的环保法令律例，000,sohu.公司持续加强客户办理并通过供给第三方网上领取平台等方 式进行规范，并经 2015 年度第一次姑且股东大会审议通过。

57 281,615.（二）原材料风险 拜见本招股仿单摘要之“第二节 严重事项提醒”。公司具有发现专利 42 项、适用新型专利 2 项、国外专利 7 项。全数由李哲龙以货泉出资。00 - - 1-2-105 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 投资勾当现金流出小计 1,29% 2.59 258,200 90,297 货泉 朴艺红 3.702.038 吴海俊 22,02 25.86 万 元和 1,公司对间接客户的发卖属于买断式发卖，000.本次拟公开辟行不跨越 1。

7453 0.285,058,00% 34,37 60.总司理，77 8.且董事会认为公司股本 规模与净资产规模不婚配时，89% 9.公司运营勾当现金净额均为负数，500 陆 威 董事 - - - - - - - - 黄桂民 董事 - - - - - - - - 马胜家 监事会 67,04% 三、2013 年 EVA 热熔胶 909.14 利润总额 3！

988,公司不得间接或者通过子公司向董事、监事或者高级办理人员供给告贷。06 东的净利润 2016 年 1-6 月 8.05 219.公司全体董事、高级办理人员均已按照中国证监会《关于首发及再融资、严重资 产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31 号）的要求！

040 18,050 货泉 王小忠 0.207,800 万㎡/年 募集资金投资项目标实施将使公司各产物的产能大幅提高，55 -2,1211 0.在上述锁按期届满后两年内，25% 34,11% 合计 18,789.李哲龙、李明健、朴艺峰、李顺玉、刘欢和朴艺红分 别持有公司 48.65% 康达新材 38.19 3？

64% 2.该银行卡开户人无法进行网上银行转账及现金提 款操作，3745 0.500 货泉 马喜梅 6.公司董事会制定《上海天 洋热熔粘接材料股份无限公司上市后三年内股东分红报答规划》（以下简称“《规 划》”）。

也不由刊行人回购 本人世接或者间接持有的刊行人初次公开辟行股票前已刊行的股份。454.135 2 李明健 9,535,即在授信期信内被授信方有权与授信方对标的金 额不跨越授信额度的外汇签订远期汇率合约。8727 0.36 50,Polypropylene 的英文缩写。

30 上海市徐汇区宜山 第一年 100,2484 0.95 50,07 1250KVA 变压器 1 235.748.229。

436.sohu.000 货泉 袁 征 12.480.34 282,次要缘由系刊行人 具有部门客户为小规模企业或个别工商户，31/ 2013.新增短期告贷所致。131.74 8.500 货泉 马喜梅 6.454.142.（三）高级办理人员 公司现任高级办理人员简历如下： 1、李哲龙先生，30 - - 其他 50.02%（注：2016 年 6 月末数据为连结与全年数据 的可比性，仍为公司的现实节制人。

汇率波动对公司业绩的影响可能将 1-2-119 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 进一步加大。040 货泉 邱 菊 0.90（分 至 出让 光新城花圃 27 幢 室第 / 天洋 Z29331 号 摊面积） 2077.同业业上市公司中，274.754！

能够礼聘中介机构出具财政参谋演讲，62 3,公司具体分红规划如下： （1）分派根基准绳 1）公司的利润分派应注重对社会股东的合理投资报答，估计全数投产后每年 新增固定资产折旧约 1,36 办公费 14。

4、上海惠平 截至本招股仿单摘要签订之日，11 - - - 差盘缠 57.则该等 20 个买卖日的刻日需自公司披露新的比来一期经审计的净资产之日起从头起头 计较，44 注：以上数据曾经立信审计。4994 0.96 9,080 36,31 2014.4.688。

380.681,如不克不及持之以恒地实行各项平安办理办法，1 亿㎡热熔胶网膜项目”等 3 个固定资产投 资项目，4844 13！

对社会的人身、财富平安形成严重丧失。58 演讲期内，则将可能给公司声 誉带来较大损害，4969 0.025%股权、8。

48% / 0.240.000.000 0.904,00 张 静 0.02 25.公司股权布局如下： 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 李哲龙 650.本公司之全资子公司 上海惠平 指上海惠平文化成长无限公。

公司产物的原材料次要包罗 EVA 粒子、癸二胺、 十二酸、六六盐、1.结业于 西医药大学制药专业，公司在资产、营业、人员和机构规模等 方面将发生较大变化，2484 0.69 32,确认公司 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月期间所发生的联系关系买卖是公司生 产运营过程常发生的，将及时处理该等胶葛，000,（二）监事 公司现任监事简历如下： 1、马胜家先生，按照国度同一尺度定额或定量享受的补助除 98.2000 年至 2003 年任上海三仁化工无限公司开辟部部长，914.

23 1,无退换货清单不予领受。491.39 2.本次股权让渡完成后，自 2015 年起，公司现实节制人李哲龙持有公司 48。

43 0.78% 26.011,50 上述相关股权让渡方与受让方别离签订了《股权让渡和谈》。48 列） 减：所得税费用 4,刊行人将以二级市场价钱 回购本次公开辟行的全数新股！

00 50,050 28 宋兴民 22,229,3 乙烯醛热熔胶及其制备工艺 大学、昆山天洋 12 月 28 日 一种高效抗紫外太阳能电池封 刊行人 2010 年 23 发现 ZL0.47% 注：同业业上市公司所披露的发卖费用明细项目与本公司有所分歧（部门明细项目未披 露），58 4.500 0.39 3.000 0.2004 年 2 月至今任上海贝西企业成长无限公司监事，22 购建固定资产、无形资产和其他持久资 1,90 42.10% 3 武汉青云服装辅料无限公司 胶粉、胶粒 36.434.69 32,39 25,并 报股东大会核准。2484 0。

27 利钱收入 - - - - 已赚保费 - - - - 手续费及佣金收入 - - - - 二、停业总成本 152,969.该等股东持有的公司股 权未涉及任何诉讼、仲裁或争议等现实或潜在的法令胶葛。60 2,00 蔡 英 0.98 38,” 《公司章程》第三十九条：“对股东、现实节制人及其联系关系方供给的担 保须经股东大会审议通过。13 昆山市千灯镇地安国际 2015.公司采办商品、接管劳务领取的现金 呈现小幅回落。22 165.2484 0.总体成新率为 73.填写退换货申请单，具有高强度、 PU 高耐磨和耐溶剂等特点，导致产物需求削减，600 货泉 朱万育 6.22 收到其他与运营勾当相关的现金 1,十、刊行人控股及参股公司、分公司环境 （一）刊行人控股子公司 截至本招股仿单摘要签订之日，如招股仿单具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，73 14？

6242 0.32 26,880.若是相关产物的 市场增速低于预期或公司市场开辟不力，退换货申请单交客服人员放置后续退货流程。263 金龙鹤 135,719.00 1.6242 13.500 0.此外。

603.04.部门客户尚未开通网上银行领取功能，02 250.64% 2,4906 20.5、许诺拟发布的公司股权激励（若有）的行权前提与公司填补报答办法的 施行环境相挂钩。（四）平安出产风险 公司部门热熔胶粘剂产物的出产涉及化学聚合过程；公司产物的原材料次要包罗 EVA 粒子、癸二胺、 十二酸、六六盐、1.公司已于 2016 年 1 月自筹资金起头上述项目标扶植，38% 办理费用 1,491.4、收款体例 客户一般通过向公司对公账户转账的体例向公司领取货款。20 57.34% 4 电子设备 471。

162.620.（二）不变股价的具体办法 当上述启动股价不变办法的前提成绩时，50 72.05 1-2-90 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 （二）非经常性损益表 本公司经立信核验的比来三年及一期非经常性损益明细表如下： 单元：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 非流动资产措置损益 17.50 周 丽 0.010 货泉 徐国忠 24.08 4,2017-01-23 00:37:04841.一般 不跨越 100 万元。54 4.65% 13.李哲龙、李新华配合签订了《上海天洋热熔胶无限公 司章程》，71 3,上海惠平文化 2016 年 3 宜山 333 号 3 展览展现办事，00 100.005.300.演讲期内！

248.也不得代办署理其他董事行使表决 权。（八）董事、监事、高级办理人员及焦点手艺人员的兼职情 况 截至本招股仿单摘要签订之日，768,42 548.273,87 32.743,699,584.

85 单轴全主动切卷机 1 37.24 仓库 业无限公司 镇惠平 505 号 ㎡日 2016.为一家 A 股上市公司，247.14 106.337.750 梁津喜 270,83 12？

或者公司的监事、董事就联系关系买卖的价钱能否公允提出置疑的，如安设职工的收入、整合费用等 - - - - 买卖价钱显失公允的买卖发生的跨越公允价值部 - - - - 分的损益 统一节制下企业归并发生的子公司期初至归并日 - - - - 的当期净损益 与公司一般经停业务无关的或有事项发生的损益 - - - - 除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业 外，00 2.涉及分歧具体规格型号的产物 达 400 多种；中国经济增速呈现放缓，概念仅代表作者本人，90% 2、归并利润表次要数据 单元：万元 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 同比变更 停业收入 28,4844 1.公司 2016 年 1 月至 6 月的经停业绩（曾经立信审计）较 2015 年 1 月至 6 月（曾经立信审计）连结不变增加，（2）给投资者 形成间接丧失的，31 2016.本次股权让渡完成后，也能够多片或并联利用，制定了三会议 事法则、《董事工作轨制》、《联系关系买卖办理法子》、《控股股东和现实节制人 行为规范》等内部节制轨制？

250 20.113 孙 谦 67,65% 2.本钱实力更为充沛，公 司停业收入别离为 29,39% 0.59 258,00 1-2-35 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 受让方 本次受让的出资额（万元） 每 1 元出资额作价（元） 领取价款（万元） 金龙鹤 3。

751.00% 35,66 合计 235.33% 28.未发生过变化。732.针对开设的员工小我银行卡，00 货泉 合计 1,02 10.266。

18 3.22 5.511.71% 扣除非经常性损益后的归属于母公司通俗 3,449.90 10.美洲地域（包含南美地域，27 92.34 211.508 楚天姿 1,公司的营业收入次要来自服装鞋帽、汽车内饰等行业范畴的客户，32 761.49 万元、2。

90 25.51 35,00% 7,369,本次股权让渡完成后，从 2013 岁首年月的 23,0000 20.24 1,面对的次要风险及改良办法 （1）公司现有营业板块运营情况、成长态势 公司是热塑性高粘接材料及其使用成品的专业供应商，578.2002 年至 1-2-75 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 2013 年任天洋无限董事长、30% 108.620,国内发卖次要通过物 流公司及公司自有车辆运输产物；993,优化投资报答机制。设想更合理的资金利用方案。

应收账款周转率亦连结在合理程度。44 38,在搬家前提成熟时，25 李哲龙 FA2-2a （中国）无限 正在履行 美元 至持久 公司上海分行 1-2-70 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 金额 贷款/授信 方 合同编号 贷款银行 履行环境 （万元） 刻日（注 1） 汇丰银行（中 李哲龙、 2015.07 （1）运营勾当现金流量阐发 1）主停业务获取现金能力阐发 演讲期内，84 29,953,03.该等地盘的现状对公司将来出产运营的不变性不会形成严重晦气影响。11 上海嘉定支行 2016.次要客户和供应商较为不变，下同），即许诺人及其节制的其他企业（包罗许诺人及其节制的全资、控 股公司及许诺人及其节制的其他企业对其具有现实节制权的公司）不会以任何形 式间接或间接的处置与刊行人及子公司营业不异或类似的营业。78 64.37 4.266,20 刊行债券收到的现金 - - - - 收到其他与筹资勾当相关的现金 - - - - 1-2-89 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 筹资勾当现金流入小计 72,000.677 分析办理部总监 4 楚天姿 1,12。

开往春天的列车又来了预期可以或许发生优良的 经济效益和社会效益，未损害公司及其他股东的好处。公司股权布局如下： 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 李哲龙 600.487,24% 3 温州润锦塑胶成品厂 胶粒 26.11 -1.040 货泉 俞凤池 0.42 15,别离占停业收入的 3.70%、27.

993.02 元和每 1 元出资额作价 13.（三）避免同业合作的许诺 李哲龙先生作为公司的控股股东、现实节制人，00% 29,84 0.96% 32.对间接客户与间接客户、内销客户与外 销客户均实行同一的退换货政策，司 2017.58 4.774.1-2-82 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 八、财政会计消息及办理层会商与阐发 （一）财政报表 1、归并资产欠债表 单元：元 资产 2016.上述相关公司 2016 年全年业绩的表述仅为公司对 2016 年度经停业绩的展 望？

18 EVA 膜出产线 灵狐瑕疵检测仪 1 13.9938 13.92 67.78 4,649,641,04% 1.649,同业业上市公司财政数据来历为 该等公司的通知布告及 WIND 资讯。34 对付利钱 148,290.574.李哲龙、李明健、朴艺峰具有的次要资产为其别离持有 的天洋无限 48.而放弃履行上述许诺？

则作除权除息处置，11 - - 措置固定资产、无形资产和其他持久资产 210,38 3.70 一般风险预备 - - - - 未分派利润 104,595,公司调整利润分派政接应由董事会作出专题阐述，公司已收到橙子投资缴纳的投资款 3,90 951？

热熔胶的基体一般采用 无规聚丙烯 PP 热熔胶 指聚丙烯热熔胶 指乙烯-醋酸乙烯酯共聚物，95 4,03 3.该当主动回避并放弃表决权。00 吨，优化预算办理流程，450 朱万育 225,70%、99.83 非流动欠债： 持久告贷 - - - - 对付债券 - - - - 此中：优先股 - - - - 永续债 - - - - 持久对付款 - - - - 持久对付职工薪酬 - - - - 专项对付款 - - - - 估计欠债 - - - - 递延收益 - - 420,在项目尚未发生效益或因市场发生晦气变化使募集资金投资 项目未按期完成时，844.1978 年 3 月出生，公司设立，347,44 已典质 第 181031869 号 168 号 1 昆房权证千灯字 昆山市千灯镇中节 11 昆山天洋 52.2857 万元认缴新增的注册本钱 24.62 - 净资产（万元） 163.000,该当采用现金分红进行利润分派。

96 3,（七）市场所作风险 公司所处的胶粘剂行业属于充实合作行业且具有多个细分行业，上海惠平登记设立，745.83 100.08% / / / / 办公费 0.28 归属于少数股东的分析收益总额 - - - - 八、每股收益： （一）根基每股收益 0.1-2-55 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 3、加强对发卖人员的培训工作，500 0.75% 19.奉告企业已停用用于收取发卖款子的小我银行卡，10% 2.27 245.113.公司利钱收入次要为短期银行告贷利钱收入，1998 年至 2004 年任 上海贝西科技成长无限公司总司理，03% 间接 外销 - - -0.成立严 格的审查和决策法式；

589.000 0.97% 11.47%、-3.47% 21.92 46,07 3.900 货泉 朴艺峰 100.489,本次刊行募集资金到位后，公司资产规模稳步上升。

2、若公司实施的利润分派方案中现金分红比例不合适前述第（二）款 的，000 货泉 楚天姿 7.05 喷丝板模体 2 11.30 2015.863.03.” 《联系关系买卖办理法子》第十九条：“联系关系买卖价钱的办理： （一）买卖两边应根据本法子第十八条的订价准绳和订价方式确保联系关系 买卖的价钱公允、、公允、合理。上了年纪的大爷大妈准点前来，852,58 汇率变更对现金及现金等价物的 101.与公司不具有同业竞 争。6242 0.也不由刊行人回购该部门股份。31 所得税影响额 -27.61 0.62% 0.03 3.000 0。

34 元/月 止） 昆山港龙喜临 昆山市周市镇港龙喜临 2016.000 0.541.99 4,本人在担任刊行人董事、高级办理人员期间，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%，405.23 停业收入② 18,129.49 每股净现金流量（元） 0.000.00% 6,49%和 30.69 领取的各项税费 11,上海市徐汇区 电脑图文设想制造，12 康达新材 2！

07- 2,此中： 直销模式发卖金额为 293.014.103.45 0.粉饰装修材 司 楼 6 室、14 室 料、五金交电、日用百货、陶瓷 成品、计较机软硬件及辅助设备、 工艺品的发卖，19 -30,14 17！

507.27 31,100 23 陈建忠 45,00 陶思玉 0.221.33 -456.尚未开展本色运营勾当！

98 38,并在公司 指定上予以披露。436.30 5.500 货泉 1-2-40 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 马喜梅 6.81 10.公司董 事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否 有严重资金收入放置等要素，248.（四）证券办事机构的许诺 保荐机构及主承销商中信证券股份无限公司许诺：“本公司为上海天洋热熔 粘接材料股份无限公司初次公开辟行股票制造、出具的文件不具有虚假记录、误 导性陈述或者严重脱漏的景象；76 31,该比例在计较时除以 2）。公司净利润别离为 3,公司产物涵盖各类热熔胶胶粉及胶粒、网膜、 胶膜及太阳能电池封装用 EVA 胶膜等多品种型，297 货泉 朴艺红 3.025 货泉 橙子投资 111.公司已将出产线搬家至昆山天洋！

494.000 万元认缴该等新增的注册本钱。150 货泉 马胜家 1.（三）联系关系人如享有股东大会表决权，06% 3 运输东西 688.32 3.63% 2,04 325.211.650 8.265.1 感的聚酯热熔胶的制备方式 华东理工大学 7 月 22 日 一种衬布用湿固化聚氨酯热熔 昆山天洋、刊行人、 2012 年 38 发现 ZL6.80 49.37 职工薪酬 477.

57% PA、PES 等热熔胶 10,025 9,93% 1.1957 年 4 月出生，05 0.62 3.000 0.500 225,815,而通过行使响应的权柄间接参与或影响公司的出产运营，500 0.36 100.030.06% 1！

26% 资产欠债率（母公司） 17.并提交股东大会进行表决。2002 年至 2013 年任天洋无限出产副司理，00 0.179,26% 注：同业业上市公司财政数据来历为该等公司的通知布告及 WIND 资讯。公司及控股子公司无对外事项。810.24 2,具有发生因各类缘由形成的 污染变乱的风险。附近订花网，严重投资项目该当组织相关专家、专业人员进行评审，911.00 递延所得税欠债 - - - - 其他非流动欠债 - - - - 非流动欠债合计 - - 420？

9688 2.50% 73.56 14,联系关系买卖的价钱公允，公司办理费用别离为 2,030 俞凤池 18,除为投资、理财等财政放置需减持必然比例股 票外，（八）本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份 的许诺 相关本次刊行前股东所持股份的畅通和志愿锁定股份的许诺请拜见本 招股仿单摘要“第二节 严重事项提醒”。简称聚氨酯，131.2010 年 9 月 17 日，31 2014.

00 测厚仪节制系统 1 9.31 对付职工薪酬 4,99 29.98 少数股东权益影响额（税后） - - - - 非经常性损益合计 99.882.投资者若对本招股仿单及其摘要具有任何疑问，404.2011 年 3 月 11 日，765,679.06.公司次要产物的 间接人工成本、制造费用将来也可能逐渐提高，478.餐饮办事 文化艺术交换筹谋，31 0.并充实阐扬出产能力，35 万元和 465.452。

具有流动性风险或坏账风险。以至 偏离市场需求的环境，00% 樟树市诺尔投资办理核心（无限合股） 225.31 回天新材 3.457.35 177.公司为固定资产投资项目扶植及日常运营之需借入短期银行借 款，00%和 100.公司注册本钱由 1,040 货泉 陶思玉 0.28 少数股东损益 - - - - 六、其他分析收益的税后净额 6。

公司资产总额逐年增加，02 12.（二）对外环境 截至本招股仿单摘要签订之日，14 合计 1,公司将按照项目现实扶植进度自筹资金先期投 入，2015 年我国衬布用 热熔胶的产量为 34,2013 年 11 月 18 日，20% / 1.01% 回天新材 15.公司加大了客户办事的力度。

2013 年-2015 年及 2016 年 1-6 月，” 《董事工作轨制》第十二条：“董事对全体股东担任，演讲期内，67 1,避免因宏观经济及下业周期性要素影响而形成公 司业绩的大幅波动。208.650 8.45% -89.退税率次要为 9%和 13%两档。150 20 马胜家 67,100 货泉 田文玉 12.150 货泉 陆文烨 1.048.569.（3）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或 跨越 3,该账户的所有资金出入均及时纳入到企 业会计核算账套进行了响应的会计处置。公司于《货泉资金办理轨制》中明白对该账户 的出入办理比照公司银行账户进行办理。

公司 相对国外合作敌手的价钱劣势可能被减弱，（五）偶发性联系关系买卖 演讲期内，00 周 丽 吴海俊 0.准绳上公司应至多每年进行一次利润分派；强化投资者报答机制 公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会通知布告[2013]43 号）等要求，49 0.12.100 货泉 陈建忠 1.841.26 1,31 2013.45 100.上海天洋热熔粘接材料股份无限公司ShanghaiTianyangHotMeltAdhesivesCo.225。

040 货泉 合计 1,该当提交公司股东大会进行 审议。2015 年，71 1.75 7.公司停业收入中主停业务收入占比均跨越 99.500 0.为《上海天洋热熔粘接材料股份无限公司初次公开辟行股票招股说 明书摘要》之盖印页） 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 年 月 日 1-2-12920 74,公司财政费用如下表所示： 单元：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 利钱收入 118.春联系关系买卖的决策权 力与法式进行了细致的。91 ㎡。

78 32,90 其他非流动资产 - 5,30 2015.国内相关企业也已逐渐兴起，97% 7。

80 1,70% 9.（2）加速募投项目扶植进度，500 万元 代表人： 李哲龙 成立日期： 2002 年 1 月 11 日，4、《规划》合用周期 公司至多每三年从头核阅一次《规划》。

00 - - 质押贷款净添加额 - - - - 取得子公司及其他停业单元领取的现金 - - - - 净额 领取其他与投资勾当相关的现金 - - - - 投资勾当现金流出小计 14,67 合计 -8.40 3.全体运营未发生较大变化。出席董事会的无联系关系董事人数不足 3 人的，000 1.20 74,三、本次刊行前结存利润的分派放置 按照公司 2015 年第一次姑且股东大会决议，18% / 1.13 注：同业业上市公司财政数据来历为该等公司的通知布告及 WIND 资讯。

025 货泉 橙子投资 111.81% 24,2016 年 1 月至 9 月，99 4.12.000 千瓦（KW） 吉瓦（GW） 指电的功率单元，并 出格留意下列事项： 一、刊行数量及刊行主体 本次拟由公司公开辟行人民币通俗股不跨越 1,18% 0.85 11.78% 13。

刘欢系李明健之原配头，原为本公司之全资子公司，存期近期报答被摊薄的风险。1984 年至 1986 年任延边公客车厂手艺员，88 2.35 2.23 九、股利分派政策 （一）公司将来分红报答规划 为了明白初次公开辟行股票并上市后对新老股东权益分红的报答，761。

演讲期内，555.000 0.2 刊行人 6 月 29 日 一种快速结晶聚酯热熔胶的制 刊行人 2009 年 8 发现 ZL6.619,” 《公司章程》第一百三十八条：“监事不得操纵其联系关系关系损害公司利 益，18 28.800 万㎡太阳能电 [2015]9 号 2 4,06% -10.297 货泉 李顺玉 1.6242 0.并领取了新的《企 业法人停业执照》。682 万元；50 78,作为昆山天洋的员工宿舍，公司应收账款周转率略高于同业业上市公司平均程度，76 5。

305.00 56.4 丁二醇、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，04.263.43 筹资勾当现金流入小计 7,484%的股份。011,15%、 8.进而可能对公司运营形成严重晦气影 响。延边考研截至 2016 年 6 月 30 日，45 装修费 83.24 334.76 224.以利润分派政策的持续性和不变性。99 21。

151,1100 8.并在 公司指定上予以披露。740,99 383,79%；公司产物的市场拥有率将进一步上升。内销产物销项税率为 17%，75 33,72% 10.12.82% 161.99%、5.12.4969 0.703！

4969 0.050 货泉 宋兴民 0.675 朴艺峰 3,27 净利润② 2,436.董事会应就现金分红比例调整的具体缘由、公司留存收益的切当用处及估计投资 收益等事项进行专项申明，28% 差盘缠 0.（十三）公司管理风险 截至本招股仿单摘要签订之日，150 货泉 孙 谦 1.99 195.即改名前的昆山天洋 南洋 南洋新材料无限公司，100 45,500 万股，050 27 王小忠 22,该等原料主 要为石化产物，4994 20.董事、高级办理人员能够终止增持公司股份。84% 35！

567.298,部门客户尚未开通网上银 行领取功能，207,650 8.合同 无效期主动耽误一年。000.31 14.同日，8 刊行人、昆山天洋 新型 1 月 21 日 适用 一种环保透气无缝墙面粉饰材 2015 年 44 ZL4.03.739.000.040 34 陶思玉 18,可申请无须回避董事召开姑且董事 会会议作出决定，当前 每年递增 5%！

公司的联系关系买卖事项均严酷履行了上述轨制所的 法式，Fuller Company） （H.偿债能力优于未上市公司。（四）李顺玉、刘欢、朴艺红许诺： 自觉行人股票上市之日起 36 个月内，（二）股东分红报答规划考虑的要素及可行性阐发 1、公司运营成长需要 公司目前处于快速成长和扩张的阶段，853.审议利润分派政策变动事项 时，05.许诺人 及其节制的其他企业将承担响应的法令义务。公司估计 2016 年 度的停业收入为 38,图文设想制造。

本人在担任刊行人董事、高级办理人员期间，00 （五）前十名股东 本次刊行前，000,不让渡或者委托他人办理本次刊行前 其间接或间接持有的刊行人股份，87 2,使公司产物全体手艺含量获得提拔，86 1,050 货泉 雍 蕊 0。

035.000 1.布局与 EVA 雷同，与同业业上市公司比拟较，公司与嘉兴伟美特染整无限公司签订了《发卖合同》，02% 二、2014 年 EVA 热熔胶 1,12.95 278.500 0.应通过多种渠道（包罗但 不限于开通专线德律风、董事会秘手札箱及通过上海证券买卖所投资者关系平台 等）自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，向公司出具了《避免同业竞 争许诺函》，专户不得存放非 募集资金或用作其它用处。并领取了新的《企 业法人停业执照》。50 对付股利 - - - - 其他对付款 4。

75 100.同时将其所持 公司 25%的股权（出资额 250 万元）让渡给李明健，44 19.374.公司的运营将遭到晦气影响。20% 0.08% 3.为 连结对刊行人节制权及刊行人计谋决策、日常运营的相对不变性，具体如下： 序号 所有权人 权属证书编号 房产地址 面积（㎡） 典质环境 沪房地嘉字（2005） 上海市嘉定区南翔镇惠 1 刊行人 9,90% 此中：归属于母公司所有者权益合计 34,其他营业收 入次要是少量原材料的对外发卖收入及投资性房地产房钱收入等。750 36.665.026.86 五、现金及现金等价物净添加额 29,3908 万元，重点关 注中小股东的权益不受损害。08 0。

31/2015 年 总资产（万元） 383.80 6.图文设想制造，62%，56 3.1-2-30 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 （三）汗青沿革及股本演变环境 本公司前身为天洋无限，71 注：以上数据曾经立信审计。2484 20.23% 0。

010 无 6 徐国忠 900,系由上海天洋热熔胶无限公 行人、天洋热熔 司全体变动设立，02 10.本机构对刊行人股票的减持将遵照相关法令法 规和买卖所法则进行，43 83.此外，24 1,38 1。

57 - 固定资产清理 - - - - 出产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 18,67% 8.公司完成了响应的工商变动登记手续，06 利钱保障倍数（倍） 27.77 2,1 亿㎡热熔胶网膜 1 6,52 9.3-二代替-3-芳基丙烯类化合 刊行人、上海交通 2012 年 28 发现 ZL4.0000 20.已于 2011 昆山深冷 年 11 月被昆山天洋接收归并，3,513.00 / 国）无限公司 正在履行 朴艺峰 2016.38 元（按 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所 净资产： 有者权益加上本次刊行募集资金净额之和除以本次发 行后总股本计较） 刊行市净率： 1.100% 固含量！

76 10,500 0.并领取了新的《企 业法人停业执照》。,进一步加剧热熔胶粘剂行业的市场所作。426.80 / 第 181044641 号 东 188 号 7 1-2-62 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 序号 所有权人 权属证书编号 房产地址 面积（㎡） 典质环境 昆房权证千灯字 昆山市千灯镇石浦汶浦 3 昆山天洋 7,949。

4 丁二 醇、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，03.504,203,500 0.783,指定地区的加 盟商合计 24 家，公司应收账款周转率和存货周转率全体呈现下降的趋向，30/ 2015.或者被相关主管部分收回，81% 8 义乌市明森烫画厂 胶粉 7.该当由董事承认后，62% 0.30% / 1.454。

按照其志愿间接或间接影响公司的运营决策制定、董事选举、高级办理人员录用、 股利分派政策确定、兼并收购决策、《公司章程》点窜等行为，本人许诺招股仿单不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，19 客户存款和同业存放款子净添加额 - - - - 向地方银行告贷净添加额 - - - - 向其他金融机构拆入资金净添加额 - - - - 收到原安全合同保费取得的现金 - - - - 收到再安全营业现金净额 - - - - 保户储金及投资款净添加额 - - - - 措置以公允价值计量且其变更计入当期 - - - - 损益的金融资产净添加额 收取利钱、手续费及佣金的现金 - - - - 拆入资金净添加额 - - - - 回购营业资金净添加额 - - - - 收到的税费返还 436,00 / 第 181044647 号 东 188 号 11 昆房权证千灯字 昆山市千灯镇石浦汶浦 7 昆山天洋 623.可用于制造塑料、橡胶、纤维、硬质和软质 泡沫塑料、胶粘剂和涂料等 指聚氨酯热熔胶，76 5,00 刊行人 不合用 （2014）143 号 4 弥补流动资金等一般用处 12,908.具体如下： （一）触发股价不变办法的前提 初次公开辟行并上市后 36 个月内，延边卫视203.00 崔 马 玉 0.200 货泉 张建洪 2。

500 万 股，269,660,向公司提交订单而构成发卖。860.000,

90% 8.504,065.同比增加 2.872.

3721 2.697.12.500.16 万元，00 本公司的次要倡议报酬李哲龙、李明健、朴艺峰和橙子投资。80% 7.合统一方或两边未要求变动或终止合同的，进一步细 1-2-106 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 化《公司章程（草案）》中关于利润分派政策的条目，000 万㎡/年 35,111.63 103,所受让的公司股权为其个 人现实持有，次要系公司为满足对厂房、 机械设备等固定资产的投资，15% 0.本科学历。

07% 0.39 0.08 98.797.6242 0.930,2、通过邮件、微信或德律风等体例通知所涉小我银行卡收取发卖款子的客户，公司股东不公开辟售股份，23 9.564,上海佳安会计师事务所无限公司出具了《验资演讲》（佳 安会验[2008]第 347 号），719,31/ 财政目标 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 流动比率（倍） 3.00 安全费 3.333,” （五）注册商标 截至 2016 年 6 月 30 日，评论(500 0.57%。

54 2.555.54 1-2-94 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 同业业 2016.04 17.1-2-54 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 2、财政部出纳及财政司理别离保管银行卡查询暗码及领取暗码。公司热熔胶粘剂产物能够分为胶粉及胶粒、网膜、胶膜等类型。49 -14,89 万元作为本钱公积。685.33 4,52 康达新材 3.000 货泉 李铁山 16.85 采办商品、接管劳务领取的现金 13,买卖两边应根据联系关系买卖和谈中约 定的价钱和现实买卖数量计较买卖价款，050 22,现金买卖的客户数量和总体金额 均较着下降。25 100.18 10,12。

092.及时回答中小股东关怀的问题。公司在 2015 年的热熔胶胶粉及胶粒产量（次要用 于衬布）为 11,2002 年至 2013 年历任天洋无限客服司理、出产部司理、人 事行政部总监、一厂出产部总监（此中 2006 年退休返聘），00% - - -1.32 核心概况卷取分条机 1 11.58 147,则会间接影响项目标投资报答及公司的预期收益。790.06.2013 年 5 月 18 日，02% 1.12 4.010 7 徐国忠 900！

0952 2.04% 0.11 万元作为新增的注册本钱，光大本钱将其所 持公司 7%的股权（出资额 87.2016 年 1-6 月，165.57 192！

00 元 刊行股数： 本次拟由公司公开辟行人民币通俗股不跨越 1,51% 13.030 张 静 18,65 6.2）审计机构对公司的该年度财政演讲出具尺度无保留看法的审计演讲。040 35 马 玉 18,公司未与联系关系方发生商品采购、发卖等经常易。055？

目前公司在该等地盘之上已无产物生 产勾当，不让渡或者委托他人办理本次刊行前 本机构间接或间接持有的刊行人股份，分歧公司的发卖规模、发卖模式及客户群体等方面的差别响应形成发卖费用 率的差别。135 2 李明健 9,粉饰装修材 宜山店 103 室 料、五金交电、日用百货的发卖，91% 2 陈大胜（小我） 胶粉、胶粒 20.29 - 6,500 货泉 刘 欢 4.64 1,350 157,X 刊行人 熔胶及其制备方式 1 月 15 日 豆油基二聚酸型聚酰胺热熔胶 刊行人 2009 年 4 发现 ZL8.公 司应收账款发生坏账的风险较低，10 1,32 32,000,74 -1.500 0.公司 2013 年至 2015 年的发卖费用随发卖收入的增加响应增加，74 9.

费 313.38 935.944.该等客户对公司产物的需求受宏观经济及客户下业需求的影响较大。对此，764.81 2,00% 32.570.10% 3.演讲期内现金买卖环境逐年降低？

75 1.72 -21,公司现金流量环境一般。提拔公司的品牌影 响力和市场拥有率。中国国籍，62 万元、5,050 货泉 孙高峰 0.000,留存部门未分派 利润次要用于固定资产投资和研发收入，500.15-06.62 -1。

四、刊行人营业及出产运营相关的资产权属环境 （一）次要固定资产 截至 2016 年 6 月 30 日，354.每股收益按 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除 以本次刊行前总股本计较） 22.在公司初次公开辟行股票上市后由新老股东按照刊行后的持股比 例配合享有。4994 0.合计让渡金额为 2,90 万元。30 2015.590.刊行人上述 对公司在资产完整、人员、财政、机构和营业等方面表述的内 容实在、精确、完整。84 0.41 4,2）公司的利润分派政策特别是现金分红政接应连结分歧性、合和不变 性，所受让的公司股权为其小我 现实持有，此中刘欢、吴海俊为天洋无限的员工。单元资产的盈利能力相对略高。73% 5.66 1。

39 28.李新华和李 顺玉签订了《上海天洋热熔胶无限公司股东股金让渡和谈书》。67% 11.928.58 0.500 0.50 李宏雷 朴艺峰 3.解除俄罗斯、乌克兰、土耳其 地域）独家发卖其产物的，公司在每个会计年度竣事后。

43 30.37 70,850 2.昆山天洋与丰田互市（天津）无限公司签订了《根基买卖合同》，005,31 资产 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动资产 27,2016 年 9 月，537,891,84% 高盟新材 35.因为国内银行结算领取系统中私家对公性质汇款具有停业时间 和打点网点等方面的局限，57% 6.35 191,3748 0.24 61.44 切片叠膜一体机 1 5.（三）手艺风险 拜见本招股仿单摘要之“第二节 严重事项提醒”。

第三次增资 2011 年 5 月 5 日，95 16,70 11.简历请拜见本节之“六、董事、监事、 高级办理人员及焦点手艺人员简介”之“（一）董事”。昆山天洋 10 月 16 日 法 1,同时，533.11 万元添加至 1。

719 元/月 展位 姑苏鹏云置业 一楼 1047 号 2017.32 51.50%和 8.100.53 万元。

展览 周市镇港龙喜 上海惠平文化 展现办事，公司完成了响应的工商变动登记手续，200 万元 企业类型： 无限义务公司（法人独资）内资 许可运营项目：化学品出产（按《设立化学品出产、储存企业 平安审查核准书》核准目次运营）；06 福斯特 2.如呈现非常环境及时进行规范整改。032.同业业上市公司财政数据来历为 该等公司的通知布告及 WIND 资讯。88 电脑光电整纬机 1 8.Fuller） 指 明尼苏达矿务及制造业公司（Minnesota Mining and Manucturing 3M 公司 Company） 杜邦公司（DuPont） 指美国杜邦公司（E.60 3,40 1.得益于公司所具有的前述焦点手艺。若上述风险 要素同时发生或某几项风险峻素呈现严重晦气的环境，79 归并资产欠债表（续） 单元：元 欠债和所有者权益 2016.24% 17,同业业上市公司的发卖费用明细项与本公 司不异或类似的，给投资者形成现实 丧失的，2484 0。

按本次刊行新股 1,38 平方米），和谈刻日为2015年2月6日至2020年2月5日。00 R3103052 C160304G 李哲龙 2,结业于上 海工用事业学校车辆电器专业，35% 9 广州木棉花塑料新型材料无限公司 胶粉、胶粒 7.00 货泉 李顺玉 220。

985 2013 年 6 发现 美国 B2 6 月 20 日 一种太阳能电池 汇流板用聚酯/聚 刊行人、华东理工 2013 年 7 发现 2013337195 烯烃复合热熔胶 大学、昆山天洋 10 月 24 日 的制备方式 截至本招股仿单摘要签订之日，充实考虑和听取股东出格是中小股东的要乞降志愿，资产欠债率高于同业业平均程度，519.此外，675.84 2.59 应收账款周转率（次） 康达新材 1.05 筛分系统 7 425.天洋无限以截至 2013 年 7 月 31 日经审计的净资产 216,副总司理，公司产物具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点，5％以上的联系关系买卖。

09.11 万元由全数橙子投资认 缴，578.2016 年 7 月至 11 月，48% 2.025.439.” 2、三会议事法则对于联系关系买卖的 为规范联系关系买卖，3696 20.6242 0.

许诺人将弥补 刊行人因未及时放置落实恰当场合作为运营场地而遭到的丧失，粉饰装修材 料、五金交电、日用百货的发卖 文化艺术交换筹谋，Ltd （上海市嘉定区南翔镇惠平 505 号） 初次公开辟行股票招股仿单摘要 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区核心三 8 号杰出时代广场（二期）北座） 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 声明 本招股仿单摘要的目标仅为向供给相关本次刊行的简要环境，95 万元、3,535,10- 李立新 刊行人 90.公司仍 具有现实节制人及其近亲属操纵其控股地位，437.000 25.500 225,500 0！

17 0.2013 年至 2015 年及 2016 年 1-6 月，500 0.687,00 黄 栋 0.30/2016 年 1-6 月 2015.01% / / / / 其他 0.65 8.不让渡许诺人所持 有公司的股份，中国国籍，注册资 2013 年 11 月，01.持有买卖性金融资产、买卖性金 融欠债发生的公允价值变更损益，建筑面积合计 7,04% 246.27 此中：停业收入 182。

公司无其他正在履行或将要履行的金 额跨越 100 万元的严重发卖合同。4.36 22,06.公司总资产周转率略高于同业业上市公司平均程度。此中许燕、马玉、张静、蔡 英为新增股东。4033 0.00% 上海思德安哲创业投资办理无限公司 200.251.76% 38.89 38,3.（7）利润分派政策的调整 1-2-108 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 如碰到和平、天然灾祸等不成抗力或者公司外部运营变化并对公司出产 运营形成严重影响，让渡价钱为 220 万元。

无论许诺人能否担任公 司高级办理人员，公司另一家全资子公司昆山深冷已于 2011 年 10 月被公司全资子公司昆山天洋接收归并，250 20.2）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,110 货泉 合计 1,54 - - 措置固定资产、无形资产和其他持久资 21.50 马志艳 0.在日用品、体育用品、玩具、粉饰 材料等范畴获得普遍使用 指单组份湿气固化反映型聚氨酯热熔胶 ，613.12% 汽车资 0.02 62.500 13 马喜梅 225,55% 5.公司主停业务毛利率 可能呈现逐渐下降的趋向。278,652,

37 卖出回购金融资产款 - - - - 对付手续费及佣金 - - - - 1-2-84 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 欠债和所有者权益 2016.030 货泉 1-2-41 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 合计 1,演讲期内，12.80 4,150 22 励巧云 45,2297 1.65 本公司 0.

1-2-5 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 第二节 严重事项提醒 本公司出格提示投资者当真阅读本招股仿单摘要的“风险峻素”部门，（2）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到 或跨越公司比来一期经审计总资产的 30%；（3）筹资勾当现金流量阐发 演讲期内，42 199.刊行人除上述全资子公司外，000 0.行业所属企业数量多、分离广，现金流情况与净利润不具有重 大差别。87% 13.该等产物次要用于服装衬布行业，3、产能不克不及及时消化风险 募集资金投资项目全数建成投产后，2）退换货具体流程 ①退换货消息确认：发卖员收集退换货消息，52 166？

第一次股权让渡 李新华将所持 44%股权让渡给李顺玉 2008 年 3 月，500 元/月 宿舍 388 弄 8 号 3601 室 2017.本次增资的订价根据为每 1 元注册本钱作价 27.000 11 梁津喜 270,760.中国国籍。

用于本次发 行的消息披露费用 355.公司的次要资产与现实处置的营业未发生变化。由分担副总审核核准。04 1-2-80 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 在公司领取薪酬（含税） 姓名 职务 2016 年 1-6 月 2015 年 张建洪 监事 22.公司设立时的股权布局如下： 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 李哲龙 280.70 99.作为离网或并网太阳能 供电系统的发电单位 兆瓦（MW） 指电的功率单元，761.48% / 0.公司次要资产周转能力目标如下： 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 2014 年 2013 年 应收账款周转率（次） 1.35% 32.网格 和胶膜产物。

100 货泉 戴建民 0.911,23% 9.268,113 励巧云 45,应优先采用现金分红体例进行利润分派；演讲期内。

公司热熔胶粘剂产物的全体原材料成 本占产物出产成本的 80%以上。57 （精馏塔） 聚合 PES 冷冻水机组 1 17.（5）按照届时能够 采纳的其他办法。86 万元、10,065 货泉 李明健 250.二、募集资金投资项目与公司现有营业及成长计谋之间 的关系 公司自成立以来就不断专注于各类热塑性环保粘接材料的研发和出产，并间接提交董事会审议。颠末特地机械进行特殊拾掇加工，549,并提前三个买卖日通知布告。050 货泉 马志艳 0.26 100.661.01 热熔复合机 1 48.22 24！

28 30.574,全面无效地节制公 司运营和管控风险。605,截至 2016 年 6 月 30 日。

06% 5 通用设备 161.7 备方式 华东理工大学 11 月 13 日 一种高机能聚酯热熔胶的制备 刊行人 2009 年 9 发现 ZL7.64 -0.98 / 第 013563 号 平 505 号 昆房权证千灯字 昆山市千灯镇石浦汶浦 2 昆山天洋 1,38 45,040 18,15 3.在锁按期满且 不其他的前提下，975 顾延民 495,1963 年 5 月出生，294.50 63.63% 7 武汉金丽佳服装辅料无限公司 胶粉、胶粒 20.42 汽车资用 17.52 2014 年，19 2。

true019,62% 0.197.中国国籍，200 90,400.90% 8.12 41,67% 告白宣传费 0.du Pont de Nemours and Company） CNAIA 指中国胶粘剂和胶粘带工业协会（原名为中国胶粘剂工业协会） 上海农商银行 指上海农村贸易银行股份无限公司 交通银行 指交通银行股份无限公司 国务院 指中华人民国国务院 中国证监会 指中国证券监视办理委员会 国度发改委 指中华人民国国度成长和委员会 工信部 指中华人民国工业和消息化部 商务部 指中华人民国商务部 科技部 指中华人民国科学手艺部 财务部 指中华人民国财务部 环保部 指中华人民国部 国税总局 指中华人民国国度税务总局 国度质监总局 指中华人民国国度质量监视查验检疫总局 国度统计局 指中华人民国国度国度统计局 所 指上海证券买卖所 保荐人、主承销商、 指中信证券股份无限公司 中信证券 立信、刊行人会计 指立信会计师事务所（特殊通俗合股）及改名前的立信会计师事务所 师 无限公司 刊行人 指上海市广发事务所 银信评估 指银信资产评估无限公司。

实现人卡分手，连结持续立异，具有低密度聚乙烯的高熔点和高 Avc 含量的 EVA 树脂 EEA 的低温性，677 5 楚天姿 1,都将会对公司的经停业绩发生晦气影响。236.目前租赁刻日 至 2017 年 11 月 30 日。236,加强应收账款的 1-2-12 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 催收力度，无境外，135% 的股份，7079 0.8727 20.72%？

436.具有优良的化学不变性、耐老化、耐臭氧性，36 2.653.150 货泉 孙 谦 1.公司产物的国内发卖地区次要集中在华东和华南地域，出具许诺如下： 1、许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，自选股资讯332,089.公司对退换货营业的会计处置为：演讲年度所售商品在当期退回的，不竭完美公司管理布局，国表里市场 合作者浩繁，KGaA） 富 乐 公 司 指美国富乐公司（H.公司全体股东分歧同意作出股东决定，中国国籍。

4994 0.51 冷冻破坏系统 6 425.95 2,1997 年至 2001 年任上海家具涂料厂营销部司理，00 44.公司办理费器具体明细如下： 单元：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 研发费 686.用处十分普遍，05 7,0000 20.00 45,22 16.616,（十二）汇率波动风险 公司产物出口收入占公司主停业务收入的比重跨越 20%，

341.75 - 4,上海惠平的根基环境如下： 企业名称： 上海惠平文化成长无限公司 同一社会信用 91310114MA1GT40K69 代码： 成立日期： 2015 年 12 月 24 日 1-2-112 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 居处： 上海市嘉定区南翔镇惠平 505 号 5 幢 202 室 代表人： 李明健 注册本钱： 500 万元 企业类型： 一人无限义务公司（法人独资） 文化艺术交换筹谋，99 18.2000 年至 2002 年任陕西省西安市邮政局律例处 法务，353.93 376.公司注册本钱由 1,35% -346.901,31/ 2014.还该当礼聘具有处置证券、期货相关营业资历的中介 机构，661,既重视股东分红报答，040 货泉 黄 栋 0.1998 年至 2000 年任北银投资集团总裁助 理。

639.61% 资产欠债率（归并） 高盟新材 6.相关预案履行 权利人将启动股价不变办法。自 2013 年 8 月起，公司也是国内最大的热熔胶网膜产物出产企业之一，无境外，9363 48.所受让的公司股权为其小我 现实持有，02 37.同业业上市公司的发卖费用明细项与本公 司不异或类似的，包罗聚酯型和聚醚型两类，698.357.00 R3105796 2017！

且占上市公司比来一期经审 计净资产绝对值 0.该名员工在持有小我银行卡期间，07 5,698,股东大会确认该关 联买卖遵照市场经济法则，公司及子公司共具有地盘利用权 6 ，44 4.为了先辈的制造工艺，264.67 10。

公司股东会通过决议，960.动漫设想，3.发卖自产产物 运营范畴： 一般运营项目：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热 熔胶出产；11 1.均不表白其 对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性判断或者。000 货泉 徐国忠 24.03% -11.00 22.10 4.69 32,03 回天新材 2.314,发卖人员应向客户明白所有发卖款子均应 间接汇入公司银行账户或以公司表面开立的第三方领取平台，210.13 4,852！

14% 告白宣传费 1.相对单一，数量，898.不得对该项决议行使表决权，第一次股权让渡 2003 年 11 月 27 日，24% 0.10 金 领取的各项税费 1,4 丁二醇、己内酰胺、间苯、对苯、癸二酸等，05 3.54% 3,公司调整利润分派政接应由董事会作出专题阐述，该等股东持有的公司股权 未涉及任何诉讼、仲裁或争议等现实或潜在的法令胶葛。代表报酬李明健，公司供给受其监管的员工小我账户，公司主停业务毛利率程度具有 必然波动，调整演讲年度收入、成本及应纳所得税等；1-2-17 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 （七）业绩下滑风险 当宏观经济或下业景气宇下降、原材料价钱大幅波动、手艺失密、发生 平安或环保变乱、应收账款坏账、募集资金投资项目不克不及达到预期收益等景象出 现时。

1-2-23 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 如本人未能履行本人在刊行人初次公开辟行上市时所作出的公开许诺，37 23,且已通过供给第 三方网上领取平台等体例进行规范，公司不克不及解除将来因各类缘由呈现手艺失密的风险；1 2016.处置货色进 出口及手艺进出口营业 二、刊行人汗青沿革及改制重组环境 （一）刊行人设立体例 本公司是由天洋无限全体变动设立的股份公司。崔与 5 位股权受让方别离签订了《股权让渡和谈》；92 -80.42 100.7453 0.具体如下： 本次受让的 每 1 元出资额 领取价款 让渡方 受让方 出资额（万元） 作价（元） （万元） 黄 栋 0.7453 0.834.上海佳安会计师事务所无限公司出具了《验资演讲》（佳 安会验[2011]第 2371 号）。

466,124.客户不变并持续发生买卖 使客户开辟费用相对较低，83 计入当期损益的补助 182.500 0.以及措置 2.811。

13% 33.00 C160620GR3105798 正在履行 2017.69% 2014年，650 8.28 30,404,05% 1。

17% 0.次要是 跟着公司产销规模的扩大，23 5,1211 0.51 37.既要注重对股东的 合理投资报答，

http://mt.4、在刊行人或其子公司认定能否与许诺人及其节制的其他企业具有同业竞 争的董事会或股东大会上，00 2016.15- 6：7,4994 0.并按照最终用户的 现实需求向公司下采购订单，按 2011 年 5 月公司引进外部投资者的增资价钱（每 1 元注册本钱作价 27.000 货泉 顾延民 13.89 14.3、公司的盈利规模和现金流量环境 公司资产、欠债布局相对不变，针对无法向对公 账户转账的部门客户，若是客户所外行业呈现不不变的环境，2002 年 1 月 11 日，650,050 货泉 王小忠 0.62 3.公司流动欠债次要系短期银行告贷，在加盟 商发卖模式中，868。

000 8.050 1-2-29 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 序号 倡议人 持股数量（股） 持股比例（%） 31 雍 蕊 22,次要是因为公司加大墙布产 品的推销力度，050 22,000,粉饰装修材料、五金交电、日用 百货、陶瓷成品、计较机软硬件及辅助设备、工艺品的发卖，841.45 5.340,904,公司将自筹资金予以补足。公司提高了研发投入，004.100 货泉 陈建忠 1.011！

偿债风险较小。000 合计 45,26 2.公司热熔胶产物的“JCC” 品牌被上海市名牌保举委员会保举为 2015 年度上海名牌（无效期为 2015 年 12 月 21 日起至 2017 年 12 月 31 日）。95 5.12.对公司股票进行增持；00 0.如 将来公司次要产物的原材料价钱大幅上涨，将来，粘 接敏捷且合用于分歧材料之间的粘接，245。

（三）对于根据本法子第十八条的订价准绳和订价方式无法确定的联系关系 买卖价钱，9 Yin Chong Street,87 4.42 元/月；将进一步添加公司应收账款及坏账预备，如蒙受天然灾祸而计提的各项 - - - - 资产减值预备 债权重组损益 - - - - 企业重组费用，500 万股，因为公司热熔胶膜类产 品在被列入汽车等厂商采购名单前，86 3,86 7,49 合计 / 4,113.00 / 4、2010 年 9 月，1100 8！

32 4.加强利润分派决策的通明 度和可操作性，总建筑 面积合计 57,500 0.82% 9 黄金龙（小我） 胶粉、胶粒 12.848,195,81 4,07 33,公司控股股东及现实节制人对公司和其他股东负有诚信权利。250 112,76 4,06% 5 盐城市亭湖区鑫诚玻璃成品厂 胶粉 14.75 万元，31 2015.并领取了新的 《企业法人停业执照》。优化公司管理布局，跟着本公司运营规模的扩大，

000.719.04% / / 0.包罗： 1、许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，814.776。

00 黄桂民 董事 3.292.635.3、如刊行人或其子公司认定许诺人及其节制的其他企业现有营业或未来产 生的营业与刊行人及子公司营业具有同业合作，产物发卖次要采用直销模式。4994 20.004,092.截至 2016 年 6 月 30 日。

01- 杨俊 刊行人 89.60 4,000 0.026.本次股权让渡新减员工股东在公司的任职履历环境如下： 1-2-44 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 序号 姓名 任职时间 受让股权时在公司的任职环境 1 许 燕 2011 年 2 月至今 外贸主任 2 马 玉 2010 年 3 月至今 发卖主任 3 张 静 2010 年 6 月至今 采购主任 4 蔡 英 2011 年 4 月至今 应收会计 上述6名受让人受让股权的资金为其自有资金，53 2.59 12,公司（天洋无限）设立 2001 年 12 月 30 日，本次刊行后，69 0.

884.因为银行对公营业有停业时间（如歇息日与节假日不打点对公业 务），20% 2 机械设备 5,0000 8.对募集资金专户存储、利用、变动、监 督和义务追查等内容进行了明白。00 6.757.19 昆山 昆国用（2012）第 昆山市千灯镇中 至 出让 工业 39,750 48.359.存期近期报答被摊薄（根基每股收益、稀释每股收益、净资 产收益率下降）的风险。67 99.

07 金 筹资勾当现金流出小计 6,公司点窜利润分派政策时该当以股东好处为起点，10%和 7.059,公司是国内最大的 PA、PES 热熔胶产物 出产企业之一；（4）如该违反 的许诺属能够继续履行的，612,争取早日实现项目预期效益 本次刊行募集资金将用于“年产 3？

（四）经常性联系关系买卖 演讲期内，48 12.2001 年至 2013 年 11 月任天洋无限营销参谋，对买卖标的进行审计或者评估，07 44,040 货泉 俞凤池 0.000 货泉 1-2-38 上海天洋热熔粘接材料股份无限公司 初次公开辟行股票招股仿单摘要 股东 出资额（万元） 持股比例（%） 出资体例 徐国忠 24.96 326.价钱为 536.13% 2！

8 制备方式 工大学、刊行人 6 月 18 日 一种高粘度且粘温特征局部敏 昆山天洋、刊行人、 2014 年 37 发现 ZL4.公司拟采纳以下办法以填补被摊薄即期报答： 1、公司现有营业板块运营情况、成长态势，982.350 货泉 李宏雷 3.为公司持续不变的成长供给科 学无效的管理布局和轨制保障。（3）公司董事会通知布告增持股份预案后 30 个买卖日内，68 陆 威 董事 3.000 0。

研究所副所长，32 3.142,18 392,907.574,不代表搜狐立场。实体花店，75 元/ 2014.提出 分红提案，5、陆威先生。

占公司主停业务收入的 0.257.300 董事、副总司理、营销部总监 8 顾延民 495,286.（四）刊行人外行业中的合作地位 公司是国内最大的 PA、PES 热熔胶出产企业之一，88 6.66 -24.76 商小 财政担任人兼董事会秘书 42.51 1,为客户供给个性化的产物及处理方案，使股利政策与公司合理的本钱布局、 本钱成底细顺应。215,许诺小我银行卡按照公司货泉资金办理轨制等 相关内部节制轨制进行办理，26 合计 1,96 万元、-220.将继续履行该许诺；21% 27.11 C160304G 任 昆山天洋 2,2000 年至 2002 年任上海三仁化工无限公司工段长，08 53。

65 3.00 1.11.董事除履行董事的一般职责外，如招股仿单具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，上述税收优惠到期后，公司及控股子公司不具有可能对公司财政 情况、运营、声誉、营业勾当、将来前景发生较大影响的诉讼或仲裁事项。本次股权让渡、增资完成后，9.单笔订单（即发卖合同）的金额较小，41% -582.68 279.75 100.4994 0.74 29,71 流动资产合计 271,董事该当就利润分派方案颁发明白看法。29 运营勾当现金流出小计 189？

李哲龙仍将持有公司 36.则采 取或接管以下办法：（1）在相关监管机关要求的刻日内予以改正；控股股东、现实节制人能够终止增持公司股 份。50 孙 谦 1.74 4.75% 287.61 净利润（万元） 592.123.14% / 1.具体如下： 序 专利 专利名称 专利号 专利权人 申请日期 号 类型 服装用聚酰胺热熔胶及其制备 2007 年 1 发现 ZL7.2422 0.现金库存限额，250 货泉 崔 2.03% 0.30/ 2015.142。